公告日期：2015-08-07

福建高速 公司债券募集说明书摘要

股票简称：福建高速 股票代码：600033

福建发展高速公路股份有限公司

FUJIANEXPRESSWAYDEVELOPMENTCO.,LTD

（福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层）

公开发行2015年公司债券

募集说明书摘要

保荐人（主承销商）

（福建省福州市湖东路268号）

签署日期：年月日

福建高速 公司债券募集说明书摘要

重要声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准，不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

福建高速 公司债券募集说明书

重大事项提示

一、本次债券的总规模为20亿元、无担保、评级为AA+。本次债券上市前，本公司最近一期末的净资产为97.52亿元（截至2015年3月31日合并报表中所有者权益）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.18亿元（2012年、2013年、2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、最近三年及一期，本公司合并报表口径下经营活动产生的现金流量净额分别为164,304.68万元、182,637.75万元、182,875.79万元和72,596.00万元；合并报表口径的净利润分别为55,927.12万元、72,085.52万元、79,093.82万元和20,667.80万元（其中归属于母公司股东的净利润分别为41,069.16万元、54,382.14万元、60,076.04万元和15,753.48万元）；资产负债率分别为54.79%、52.08%、48.93%和49.00%。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

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