公告日期：2018-09-20

2018年第二次债券持有人会议议案

三一重工股份有限公司





议案一：

三一重工股份有限公司



关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨

关联交易的议案



各位债券持有人：



公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司60%股权，按照对应资产评估价26,725.61万元转让给公司关联方三一筑工科技有限公司，具体情况如下：



一、转让募集资金投资项目暨关联交易的概述



（一）募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）2016年1月4日公开发行了450,000万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,500.00万元后，募集资金净额共计人民币445,500.00万元。上述资金已于2016年1月8日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003号验资报告。



2017年3月30日，公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。



2017年12月27日，公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。

2018年6月22日，公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将 “流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512项目”3个项目尚未使用的募集资金余额中的15亿元用于新项目“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。



截至2018年6月30日，本次可转债募集资金已投入募投项目

292,437.22万元，尚未使用募集资金总额为160,783.34万元（包括利息收入7,993.04万元、支付手续费6.58万元），其中暂时用于补充流动资金60,000万元，专户内募集资金余额为100,783.34万元。



（二）本次拟转让募投项目公司情况



公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司（以下简称“三一快而居”）60%股权，按照评估基准日（2018年6月30日）对应资产评估价26,725.61万元，转让给关联方三一筑工科技有限公司（以下简称“三一筑工”），转让回收资金用于永久补充公司流动资金。



本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、 本次转让标的公司股权涉及的募投项目进展及转让的具体原因

（一）本次转让标的公司部分股权涉及的募投项目进展情况



拟投入募集 募集资金已 募集资金余 投资进

项目 项目名称 资金（人民 投入额度（万 额（万元） 度



币万元） 元）





拟投入募集 募集资金已 募集资金余 投资进

项目 项目名称 资金（人民 投入额度（万 额（万元） 度



币万元） 元）



1 建筑工业化研发项目（一期） 5,971 5,971 0 100%

收购湖南三一快而居住宅工



2 业有限公司100%股权 3,300 3,300 0 100%

合计 9,271 9,271 0



1、建筑工业化研发项目（一期）



本项目主要进行建筑工业化相关设备及住宅技术研发、试验……
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