公告日期：2019-01-22

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证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-008

中信证券股份有限公司

关于上海证券交易所问询函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月9日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董

事会第三十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的方

案的预案》及其他相关议案。2019年1月15日，公司收到上海证券交易所《关于对

中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上

证公函【2019】0085号）（以下简称“《问询函》”）。公司对问询函所述问题

逐项予以落实，有关情况汇报如下：

如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《中信证券股份有限公司发行股

份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中 “释义”所定义的词语或简称具有相

同的含义。

问询函一、关于交易标的

问询问题1、预案披露，通过本次交易，充分利用广州证券已有经营网点布局

及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展，有助于

增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。请补充披露：（1）中信证券和广州证券

在广东省以及华南地区的营业网点分布情况；（2）具体结合前述情况，说明筹划

本次交易的原因。

【回复说明】

一、中信证券和广州证券在广东省以及华南地区的营业网点分布情况

截至本回复出具日，中信证券在华南地区共有营业网点21家，其中分公司共4

家，含广东省（不含深圳）1家（位于广州市），广西壮族自治区、海南省、云南

省各1家；营业部共17家，均位于广东省（不含深圳）内。

截至本回复出具日，广州证券在华南地区共有营业网点42家，其中分公司共6

家，含广东省（不含深圳）2家（分别位于广州市和佛山市），广西壮族自治区、

海南省、云南省、贵州省各1家；营业部共36家，含广东省（不含深圳）30家，广

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西壮族自治区3家，海南省、云南省、贵州省各1家。具体情况如下：

单位：家

区域

中信证券 广州证券

营业部 分公司 小计 营业部 分公司 小计

广东省（不含深圳） 17 1 18 30 2 32

广西壮族自治区 0 1 1 3 1 4

海南省 0 1 1 1 1 2

云南省 0 1 1 1 1 2

贵州省 0 0 0 1 1 2

华南地区合计 17 4 21 36 6 42

注1：营业网点包含分公司及营业部。

注2：本回复中所指华南地区包括广东省（不含深圳）、广西壮族自治区、海南省、云南省、贵州省。

二、具体结合前述情况，说明筹划本次交易的原因

（一）广东省具备良好的证券业务发展基础

广东省是我国经济最发达的省份之一，处于华南地区的中心地带，经济体量

较为庞大。自1989年来，广东省GDP连续29年位居全国第一， 2017年达到89,879.23

亿元（币种：人民币，以下同）。

从新增社会融资规模来看，2018年上半年，广东省新增社会融资规模11,269

亿元，占全国比重为12.4%。与此同时，广东省进出口总额、常住人口数量等多项

经济、社会指标均居全国首位。

从证券经纪业务来看，广东省证券经纪业务总量亦在全国首屈一指，良好的

经济发展环境、有力的政策支持以及庞大的证券经纪业务规模，为广东省发展证

券综合业务和财富管理业务奠定了良好基础，因此，广东省一直是中信证券力求

突破并深入发展的重点区域。

（二）广州证券在广东省营业网点布局具备一定竞争优势

广东省证券经纪业务竞争十分激烈，众多省内及周边证券公司凭借较为完备

的省内网点布局与长期的客户资源积累已形成一定竞争优势。

广州证券作为我国最早设立的证券公司之一，长期扎根于广东省，具备一定

的区域品牌知名度，其股东越秀金控及金控有限为广州市国资委下属国有企业，

股东背景强大。截至本回复出具日，广州证券在广东省（不含深圳）共有营业网

点32家，拥有优质的网点布局、客户渠道和市场资源。

中信证券作为在国内证券行业处于领先地位的证券公司，在粤证券经纪业务

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仍存在较大提升空间。截至本回复出具日，中信证券在广东省（不含深圳）共有

18家营业网点，营业网点尚可进一步向部分经济发达县市扩张和渗透，布局密度

可进一步加大。

（三）本次交易完成后可明显提升中信证券在广东省及华南地区竞争力

中信证券以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”

为发展愿景，为实现这一愿景，公司一直着力提升在粤、浙、苏、京、沪等关……
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