公告日期:2013-06-07
股票简称:中信证券 股票代码:600030 公告编号:临2013-030
中信证券股份有限公司
2013年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]706号文核准,中信证券股份有
限公司(以下简称“中信证券”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过人民
币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)
发行公告》,中信证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)的发行规模为人民币150亿元。
2013年6月6日,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司在网
下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人
和保荐机构(主承销商)协商一致,最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.65%,
10年期品种票面利率为5.05%。
发行人将按上述票面利率于2013年6月7日面向社会公众投资者网上公开发
行,本期债券5年期品种网上发行代码为“751991”,简称为“13中信01”,10年期
品种不设网上发行。于2013年6月7日至2013年6月14日面向机构投资者网下发行,
具体认购方法请参见2013年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中信证券股份有限
公司2013年公司债券(第一期)发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)
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