公告日期：2017-06-29

股票简称：中信证券 股票代码：600030



债券简称：15中信01、15中信02 债券代码：122384、122385



中信证券股份有限公司



CITICSecuritiesCo.,Ltd.



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



中信证券股份有限公司2015年公司债券



受托管理事务报告



（2016年度）



受托管理人



（上海市广东路689号）



二〇一七年六月



重要声明



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）对外公布的《中信证券股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。



目录



第一章 本期债券概况......4



第二章 发行人2016年度经营和财务状况......6



第三章 发行人募集资金使用情况......15



第四章 发行人偿债保障措施的执行情况......16



第五章 本期债券利息的偿付情况......17



第六章 债券持有人会议召开情况......18



第七章 本期债券跟踪评级情况......19



第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......20



第九章 受托管理人履行职责情况......21



第十章 其他情况......22



第一章 本期债券概况



一、核准文件和核准规模



2015年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1215号文核准，中信证券股份有限公司获准发行不超过人民币80亿元公司债券。



二、发行主体名称



中文名称：中信证券股份有限公司



英文名称：CITICSecuritiesCo.,Ltd.



三、本期债券的主要条款



1、债券名称：中信证券股份有限公司2015年公司债券（简称“本期债券”）。



2、债券简称及代码：5年期品种简称为“15中信01”，债券代码为“122384”；



10年期品种简称“15中信02”，债券代码为“122385”。



3、发行规模：人民币80亿元。



4、票面金额及发行价格：本期债券面值人民币100元，按面值平价发行。



5、债券品种的期限及规模：本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的最终发行规模为人民币55亿元，10年期品种的最终发行规模为人民币25亿元。



6、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为4.60%，10年期品种票面利率为5.10%。



7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。



8、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2016年至2020年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；



本期债券10年期品种的付息日为2016年至2025年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



9、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为20……
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