公告日期：2008-02-25

证券代码：600028 证券简称：中国石化 公告编号：临2008-8号



中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券

定价、网下发行结果及网上中签率公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"或"发行人"）发行3,000,000万元（30,000万张，30,000,000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"中国石化分离交易可转债"）（以下简称"本次发行"）的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

一、本次发行票面利率

本次发行中国石化分离交易可转债3,000,000万元（30,000万张，30,000,000手），发行价格为每张100元。发行人和联席保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的中国石化分离交易可转债债券的票面利率为0.8%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2008年2月18日公布的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次中国石化分离交易可转债除去原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次中国石化分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1.31466380%、1.31466964%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市通商律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。

1、发行人原A股股东优先认购情况

发行人原A股股东通过网上认购代码"704028"进行优先认购的有效认购数量为101,807.2万元（1,018,072手）。

2、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码"733028"进行申购的有效申购户数为46,759户，有效申购数量为16,381,945万元（163,819,450手）。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到691张《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，申购总量为204,068,600万元（2,040,686,000手）。本次发行除1笔订单（200万元）申购利率为1.0%外，其余690笔订单的申购利率均为0.8%。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为204,068,400万元（2,040,684,000手）。

四、发行与配售结果

1、 发行人原A股股东优先配售数量及配售比例

发行人原A股股东通过网上申购代码"704028"认购部分：优先配售101,807.2万元（1,018,072手），占本次发行总量的3.39%。

2、 网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,381,945万元（163,819,450手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中国石化分离交易可转债为215,367.5万元（2,153,675手），占本次发行总量的7.18%，网上中签率为1.31466380%。

联席保荐人（主承销商）将在2008年2月25日组织摇号抽签仪式，配号总数为163,819,450个，号码范围为：第1组：10000000-99999999；第2组： 10000000-83819449。摇号结果将在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）中国石化分离交易可转债。

3、 网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为204,068,400万元（2,040,684,000手），最终网下向机构投资者配售的中国石化分离交易可转债总计为2,682,825.3万元（26,828,253手），占本次发行总量的89.43%，配售比例为1.31466964%。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元（1手）取整。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2008年2月18日的《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。