公告日期：2012-06-06

股票简称：中国石化 股票代码：600028 公告编号：2012-28 号









中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券

发行结果公告





保荐人：

中国国际金融有限公司

主承销商：

中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司

招商证券股份有限公司

财务顾问：

中国石化财务有限责任公司





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



中国石油化工股份有限公司发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司

债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344 号文核准。



根据《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期发行

公司债券不超过人民币 200 亿元，发行价格每张 100 元。其中 10 年期品种采取

网下面向机构投资者配售方式发行；5 年期品种采取网上面向社会公众投资者公

开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优

先”的原则实时成交，网下申购采取主承销商向机构投资者发送配售缴款通知书

的形式进行。



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本期公司债券发行工作已于 2012 年 6 月 5 日结束。经发行人与主承销商共

同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5 年期品种最终发行规模确定

为 130 亿元人民币，10 年期品种最终发行规模确定为 70 亿元人民币。本期公司

债券具体发行情况如下：

1、网上发行



网上一般公众投资者的认购数量为 9.40923 亿元人民币，占本期债券 5 年期

品种发行总量的 7.24%，占本期债券发行总量的 4.70%。

2、网下发行



网下机构投资者认购数量为 190.59077 亿元人民币，占本期债券发行总量的

95.30%。其中，5 年期品种认购金额 120.59077 亿元人民币，占本期债券 5 年期

品种发行总量的 92.76%；10 年期品种认购金额 70 亿元人民币，占本期债券 10

年期品种发行总量的 100%。







特此公告。









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（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果



公告》之盖章页）









发行人：中国石油化工股份有限公司









年 月 日

2012 6 5









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（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行结果

公告》之盖章页）









保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司









年 月 日

2012 6 5









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（此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 2012 年公……
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