公告日期：2012-05-30

股票简称：中国石化 股票代码：600028 公告编码：2012-25









中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行公告





保荐人

中国国际金融有限公司

（住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）









主承销商

中国国际金融有限公司

高盛高华证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

招商证券股份有限公司





财务顾问

中国石化财务有限责任公司





2012 年 5 月 30 日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。









重要提示



1、中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国石化”）发

行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可

[2012]344 号文核准。



2、中国石化本期发行面值 2,000,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100 元，

20,000 万张，发行价格为 100 元/张。



3、发行人债券评级为 AAA。截至 2011 年 12 月 31 日，发行人净资产（含少数

股东权益）为 5,095.25 亿元（合并报表中股东权益合计）；2009 年至 2011 年，发

行人实现的年均可分配利润为 683.62 亿元（2009 年、2010 年和 2011 年合并报表中

归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次

发行前的财务指标仍符合相关规定。



4、本期债券由中国石油化工集团公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。



5、本期债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种初始发行规模为

100亿元，10年期品种初始发行规模为100亿元。本期债券引入5年期债券与10年期债

券品种间的回拨机制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行

规模内，协商一致并书面确定本期债券两个品种的实际发行总额。



6、本期债券10年期品种采取网下面向机构投资者配售方式发行，5年期品种采

取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据

询价情况进行配售。



7、本期债券 5 年期品种的票面利率预设区间为 3.90%-4.50%，10 年期品种的

票面利率预设区间为 4.30%-5.00%。本期债券各品种最终票面利率将由发行人和主









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承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息

期间内固定不变。



发行人和主承销商将于 2012 年 5 月 31 日（T-1 日）向网下机构投资者进行利

率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于 2012 年 6 月 1 日（T 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请

投资者关注。



8、本期债券 5 年期品种网上、网下预设的发行数量占本期债券 5 年期品种初始

发行规模的比例分别为 10%和 90%。发行人和主承销商将根据网上发行情况决定是

否启动网上\网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上

发行数量……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。