公告日期：2019-10-18

华电国际电力股份有限公司公开发行

2019年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]146”文件核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过 180 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，“华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）”为本次债券第一期发行（以下简称“本期债券”）。

本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），发行价格 100 元/
张，采取网下面向合格投资者簿记建档方式发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 10 月 17 日结束，实际发行规模为 20 亿元，
其中品种一（3 年期，债券代码“155747”，简称“19HDGJ01”）发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.58%；品种二（5 年期，债券代码“155748”，简称“19HDGJ02”）未发行。

特此公告。

发行人：华电国际电力股份有限公司
牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华电国际电力股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
年 月 日

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日

（本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：川财证券有限责任公司
年 月 日

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