公告日期：2007-05-29

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2007-09



上海电力股份有限公司关于“上电转债”实施转股事宜的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

债券代码：110021 债券简称：上电转债

转股代码：190021 转股简称：上电转股

转股价格：4.43元

转股起止日：2007年6月1日至2011年12月1日

转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日（即转股后的下一个交易日）

特别提示：

上电转债发行规模为10亿元，按当前转股价格4.43元计算，全部转股可使本公司股本增加225,733,634股，占目前公司总股本的14.44%。全部转股后，本公司总股本将增至1,789,238,634股，转股新增股份占转股后总股本的比例为12.62%。

根据上电转债赎回条款，在可转债的转股期内，如果“上海电力”股价连续30 个交易日高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转债。当赎回条件首次满足时，公司有权按可转债面值的101%加上当年利息的价格赎回全部或部分在“赎回日”尚未转股的可转债。若首次不实施赎回，该计息年度内将不再行使赎回权。

现将上电转债相关事项及申请转股程序公告如下，特提醒上电转债的持有者注意。

一、上电转债发行规模、票面金额、期限及利率

1．发行规模：人民币10亿元；

2．票面金额：每张面值100元，共计1000万张；

3．债券期限：可转债存续期限为5年，由2006年12月1日起，至2011年12月1日止，若2011年12月1日并非上海证券交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止；

4．票面利率：第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。

二、申请转股的程序

1．转股起止日期

2007年6月1日至2011年12月1日之间的交易日（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）。可转债持有人可在股票交易时间内，随时申请将其持有的可转债转换成公司流通A股。

2．转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请通过上海证券交易所系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确认

程序依据上海证券交易所的有关规定进行。

可转债持有人可将自己账户内的可转债全部或部分转为本公司股票。与转股申请相应的可转债总面值必须是1,000 元的整数倍。转股的最小单位为1 股。转股时不足转换1 股的转债部分，本公司于转股日后的5 个交易日内以现金兑付该部分转债及其应计利息。转股申请一经确认不能撤单。

3．转股申请时间

自愿申请转股申请时间为可转债转股期（2007 年6 月1 日至2011 年12 月1

日）内上海证券交易所交易日的正常交易时间，下列时间除外：

(1)上电转债停止交易前的停牌时间；

(2)公司股票停牌时间；

(3)按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

4．冻结及注销

上海证券交易所对转股申请确认有效后，将减记（冻结并注销）投资者的可转债数额，同时加记投资者相应的股票数额。

5．股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户。因可转债转股而持有本公司股票的新股东享有与原股东同等的权益，并可于转股后下一个交易日上市流通。

6．转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由可转债持有人自行负担。

三、转股价格及调整的有关规定

1．初始转股价格

上电转债的初始转股价格为4.63元。因本公司于2007年5月16日起实施2006年度利润分配方案，每10股分配现金红利2元，根据转股价格调整方案，转股价格调整为4.43元，详见公司于5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的《上海电力可转换公司债券转股价格调整特别提示公告》。

2．转股价格的调整及计算方法

当公司因送红股、派息、公积金转增股本、增发新股、配股等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份或股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： P1＝ P0 /（1＋n）；

增发新股或配股： P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；

派息：P1＝ P0—D

上述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。