公告日期：2016-11-03

股票简称：上港集团 股票代码：600018



债券简称：16上港01 债券代码：136184



债券简称：16上港02 债券代码：136459



债券简称：16上港03 债券代码：136539



（上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼）



公司债券受托管理人临时报告



债券受托管理人：



（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2016年11月



声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司2016年第三季度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。



上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年公司债



券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2657号文件核准公开发行，核准



规模为债券面值不超过人民币100亿元，该次公司债券采用分期发行方式，首期



发行自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准发行之日起12



个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。



2016年1月22日，发行人发行了2016年公司债券（第一期）（简称“16上



港01”，债券代码“136184”），发行规模25亿元；2016年6月2日，发行人发



行了2016年公司债券（第二期）（简称“16上港02”，债券代码“136459”），发



行规模30亿元；2016年7月13日，发行人发行了2016年公司债券（第三期）



（简称“16上港03”，债券代码“136539”），发行规模25亿元。上述债券期限



均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率和投资者回售选择权。截至目前，



上述债券尚在存续期内。



经查阅发行人2016年第三季度报告及发行人确认，截至2016年9月30日，



发行人当年累计新增债券、超短期融资券、贷款的合计金额为270.29 亿元，具



体如下：



项目 金额（亿元） 占发行人2015年末净资产比例



债券 80.00 11.91%



超短期融资券 40.00 5.96%



贷款 150.29 22.38%



合计 270.29 40.25%



注：贷款=长期借款+短期借款



发行人当年累计新增借款金额超过2015年末经审计的净资产671.45亿元的



20%。上述新增借款系发行人发行公司债券、子公司上港集团（香港）有限公司参与邮储银行IPO筹集的过桥借款及正常支取的银行授信借款所致，均属于正常经营活动范围。



根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，国泰君安作为上海国际港务（集团）股份有限公司2016 年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理报告。



国泰君安后续将持续跟踪发行人新增……
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