公告日期:2016-02-17
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证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临 2016-007
债券代码:136184 债券简称:16 上港 01
上海国际港务(集团)股份有限公司
(住所:上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼)
公开发行 2016 年公司债券(第一期)
上市公告书
证券简称:16 上港 01
证券代码:136184
发行总额:人民币 25 亿元
上市时间:2016 年 2 月 18 日
上 市 地:上海证券交易所
主承销商/薄记管理人/债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
签署日期:2016 年 2 月 17 日
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第一节 绪言
重要提示
上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“上
港集团”)及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对上海国际港务(集团)股份有限
公司 2016 年公司债券(第一期)(简称“本期债券”或“16 上港 01”)上市的
核准,不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公
司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
本期债券评级为 AAA 级;本期债券上市前,发行人截至 2015 年 9 月 30 日
的所有者权益合计(合并报表口径)为 645.91 亿元,资产负债率为 33.56%(合
并报表口径);本期债券上市前,发行人 2012 年度、2013 年度和 2014 年度实
现归属于母公司所有者的净利润分别为 49.69 亿元、52.56 亿元和 67.67 亿元,
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 56.64 亿元,不少于本期债券一年利
息的 1.5 倍。
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第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
1、公司中文名称:上海国际港务(集团)股份有限公司
2、公司英文名称:Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
3、法定代表人:陈戌源
4、设立日期:2003 年 4 月 4 日
5、注册资本:23,173,674,650 元
6、实缴资本:23,173,674,650 元
7、注册地址:上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
8、办公地址:上海市虹口区东大名路 358 号(国际港务大厦)
9、邮政编码:200080
10、信息披露负责人:丁向明
11、电话:021-55333388
12、传真:021-35308688
13、电子信箱:600018@portshanghai.com.cn
14、所属行业:水上运输业(G55)
15、经营范围:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水
陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加
工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引
水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服
务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港
口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许
可证经营)
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16、组织机构代码:13220758-0
二、设立及历史沿革情况
(一)发行人设立、发行上市情况
上港集团前身为上海国际港务(集团)有限公司,系经上海市人民政府以沪
府[2003]6 号《关于同意上海港务局改制为上海国际港务(集团)有限公司的批
复》,由原上海港务局于 2003 年 4 月 4 日改制成立,成立时注册资本为 50 亿
元。
2005 年 5 月,经商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港
务(集团)股份有限公司的批复》批准,上海国际港务(集团)有限公司改制为
中外合资股份有限公司,并取得商务部商外资资审字[2005]0156 号《中华人民
共和国外商投资企业批准证书》。改制后,上港集团的股本总额为 1,856,898.30
万元,其中:上海市国资委、同盛集团、国资经营公司和大盛公司以原上海国际
港务(集团)有限公司经评估后的净资产 1,299,828.81 万元出资,并分别持股
50%、19%、0.5%和 0.5%;招商局码头以外币现汇折合人民币 557,069.49 万
元出资,持股 30%。2005 年 6……
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