公告日期：2016-01-22

股票代码： 600018 股票简称：上港集团 编号： 临 2016-004

债券代码： 136184 债券简称： 16 上港 01

上海国际港务（集团）股份有限公司

2016 年公司债券（第一期） 票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准， 上海国际

港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格

投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

上港集团2016年公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）为

5年期品种， 债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择

权。

2016年1月21日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率

询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确

定本期债券的票面利率为3.00%，发行规模为25亿元。

发行人将按上述票面利率于2016年1月22日至2016年1月25日面向合格投资

者网下发行（债券代码为“ 136184” ,简称为“ 16上港01”），具体认购方法参

见2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上

海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 上的《上海国际港务（集团）股

份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2016年1月22日

（此页无正文，为《 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第

一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2016年1月22日
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