公告日期：2017-11-29

证券代码：430740 证券简称：中天超硬 主办券商：浙商证券



深圳市中天超硬工具股份有限公司



（深圳市宝安区新安街道办67区留仙一路甲岸科技园2号厂房1-2



楼）



2017 年第二次股票发行方案



主办券商



(浙江省杭州市五星路201号)



二一七年十一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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目录



一、公司基本情况 ......6



二、发行计划 ......6



（一）发行目的...... 6



（二）发行对象...... 6



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 8



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......8（六）股票限售安排.............................................. 8



（七）募集资金用途...... 8



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 8



（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项......9



（十一）历次发行募集资金使用情况...... 9



三、非现金资产的基本信息......11



（一）标的资产的基本情况......11



（二）股权及控制关系......12



（三）股权权属情况...... 16



（四）股权对应公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况...16（五）最近一年一期财务报表及审计意见........................... 17



（六）股权的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值.....20（七）挂牌公司与标的资产是否存在协同效应....................... 21



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......21



（一）评估机构的胜任能力和独立性...... 21



（二）评估假设前提和评估结果的合理性...... 21



（三）评估方法...... 21



（四）评估定价的公允性......22



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......22



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况............................................. 22



（二）相关资产对公司的影响......22



（三）本次交易不构成重大资产重组...... 23



（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......25



（五）与本次发行相关特有风险的说明...... 25



六、其他需要披露的重大事项......25



七、附生效条件的股票认购合同主要内容......25



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（一）合同主体、签订时间......25



（二）认购方式及支付方式......25



（三）合同生效条件和生效时间......25



（四）估值调整条款...... 26



（五）自愿锁定及限售安排......26



（六）过渡期未分配利润安排......26



（七）人员安排...... 26


……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。