公告日期：2023-11-24

世纪证券有限责任公司

关于

上海青鹰实业股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

二零二三年十一月


目 录


一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见 ...... 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见 ...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 19十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 21
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 24十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见 ...... 25十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 28十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 .. 30十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情
形的意见 ...... 31

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 33
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 35
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 35
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 36

释 义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义:

名称 - 释义

公司、发行人、挂牌公司、青鹰

指 上海青鹰实业股份有限公司

股份

《世纪证券证券有限责任公司关于上海青鹰实业股份
推荐工作报告 指

有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

《公司章程》 指 《上海青鹰实业股份有限公司章程》

公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《上海青
《定向发行说明书》 指

鹰实业股份有限公司定向发行说明书》

主办券商、世纪证券 指 世纪证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》（2021 年修正）

《股转系统业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万……
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