公告日期：2023-03-29

东吴证券股份有限公司

关于

苏州吉玛基因股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告（二次修订
稿）

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二〇二三年三月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ......14
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......15
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......15
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ......18
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......22
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......23
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......29十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......30
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......30
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......32

十九、主办券商认为应当发表的其他意见......32
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ......35

释义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、吉玛基因 指 苏州吉玛基因股份有限公司

定向发行说明书 指 《苏州吉玛基因股份有限公司股票定向发行说
明书》

本推荐报告/本报告 指 《东吴证券股份有限公司关于苏州吉玛基因股
份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

《股票认购合同》 指 公司与发行对象就本次发行签署的《苏州吉玛基
因股份有限公司定向发行股票认购合同》

股东大会 指 苏州吉玛基因股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州吉玛基因股份有限公司董事会

监事会 指 苏州吉玛基因股份有限公司监事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

益友天元律所 指 江苏益友天元律师事务所

大华会所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》（2023 年修订）

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》（2023 年修订）

《公司章程》 指 《苏州吉玛基因股份有限公司章程》

三会议事规则 指 ……
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