公告日期：2022-06-30

国金证券股份有限公司
关于成都乐创自动化技术股份有限
公司

向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二二零年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《成都乐创自动化技术股份有限公司招股说明书》中相同的含义）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 7
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定..... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 10

五、本次证券发行符合《股票上市规则》的有关规定 ......11

六、发行人存在的主要风险...... 14

七、发行人的发展前景...... 16
八、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（2020 年修订）（证监
会公告[2020]43 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情

况及结论...... 20
九、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基

金备案问题的解答》要求进行的核查情况...... 22

十、发行人创新性核查意见...... 22

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、乐创技术 指 成都乐创自动化技术股份有限公司
国金证券、保荐机构、本 指 国金证券股份有限公司
保荐机构

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

公开发行 指 本次向不特定合格投资者公开发行股票

报告期、报告期内、报告 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度

期各期

报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末

律师事务所、发行人律师 指 北京市天元律师事务所
会计师事务所、发行人会 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓 名 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。