公告日期：2016-02-16

证券代码：430419 证券简称:三凯股份 主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司

股票发行情况报告书

（股票简称：三凯股份 股票代码：430419）

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园9号楼2楼201室主办券商

住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

二零一六年一月

目录

释 义......3

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......13

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

七、备查文件目录......17

释义

释义项目 释义

公司、本公司、发行人指 广东三凯新材料股份有限公司

股东大会 指 广东三凯新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 广东三凯新材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东三凯新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、东莞证券指 东莞证券股份有限公司

本次股票发行、定向发 公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌进行定向发行股票

指

行 的行为

2015年6月27日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过

《2015年股票发行方

指 的《广东三凯新材料股份有限公司2015年股票发行方案（一）》

案（一）》

（公告编号：2015-016）

《认购协议》 指 《广东三凯新材料股份有限公司认购合同》

公司于2015年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的

《股票发行认购公告》指 信息披露平台公告的《广东三凯新材料股份有限公司股票发行

认购公告》（公告编码：2015-020）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广东三凯新材料股份有限公司章程》

《投资者适当性管理

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

细则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）

《股票发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《股票发行业务指引》指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

根据公司董事会和股东大会分别于2015年6月10日和6月27日审议通过的《2015年股票发行方案（一）》，公司本次股票发行的基本情况如下：

(一) 本次发行股票的数量：

本次发行股票的数量为不超过40,000,000.00股（含40,000,000.00股）。

(二) 发行价格：

本次股票发行的价格为每股人民币1.05元。

(三) 发行对象

1、现有股东优先认购安排：

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，但每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。在册……
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