公告日期：2018-06-07

证券简称：捷安高科 证券代码：430373 主办券商：长江证券



郑州捷安高科股份有限公司



ZHENGZHOUJ&THI-TECHCO.,LTD



（住所：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层）



2018 年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：湖北省武汉市新华路特8号）



二〇一八年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3



（三）发行价格及定价方法......4



（四）发行数量及金额......4



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......4



（六）股份限售安排......6



（七）本次募集资金用途......7



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......15 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......15四、其他需要披露的重大事项...............................................................................15



五、中介机构信息......16



六、有关声明......17



一、公司基本信息



公司名称：郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）证券简称：捷安高科



证券代码：430373



法定代表人：郑乐观



公司注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层



公司办公地址：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层



董事会秘书：牛红勋



电话：0371-86589303



传真：0371-60937778



二、发行计划



（一）发行目的



基于公司业务快速发展，公司拟通过本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构，提升公司市场竞争力和抗风险能力。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象不确定的股票发行



本次股票发行的发行对象范围为符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定条件的合格投资者。



本次发行新增股东人数累计不超过35名。



2、现有股东优先认购安排



根据《公司章程》第十九条：“公司发行股票时在册股东不享有新增股份优先认购权”，因此，本次股票发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权。



（三）发行价格及定价方法



本次发行价格为人民币12.00元/股。



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【天健审〔2018〕6-20号】



无保留意见的审计报告，截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资



产为206,039,741.42元，归属于挂牌公司股东的每股净资产3.14元，2017年



度，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。