公告日期：2019-07-11

兴业证券股份有限公司

关于

上海沃特奇能源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨重大资产重组

之

2018年度持续督导意见

独立财务顾问

福建省福州市湖东路268号

二零一九年七月


独立财务顾问声明

兴业证券股份有限公司作为上海沃特奇能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立财务顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了关于本次重大资产重组的2018年度持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、本报告所依据的文件、材料由挂牌公司及交易对象提供。挂牌公司及交易对象对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；本报告不构成对挂牌公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读挂牌公司发布的其他相关公告，查阅有关文件。


目录


释义............................................................................................................................... 1
一、交易资产的交付或者过户情况........................................................................... 2
二、交易各方当事人承诺的履行情况....................................................................... 3
三、公司治理结构与运行情况................................................................................... 5
四、本次重大资产重组对挂牌公司运营、经营业绩影响的状况........................... 7
五、盈利预测的实现情况........................................................................................... 8
六、业绩对赌的实现情况........................................................................................... 8
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项....................................................... 8

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

沃特能源、挂牌公司 指 上海沃特奇能源科技股份有限公司

诺佛尔、标的公司 指 上海诺佛尔生态科技股份有限公司

交易标的 指 上海诺佛尔生态科技股份有限公司100%股权

沃特能源发行股份及支付现金购买马浩进等10名股东
本次发行、本次重组、本次交易 指 所持有的上海诺佛尔生态科技股份有限公司（证券代
码：836428）100%股权

诺佛尔的10名股东，即马浩进、邢丰、谢凤秀、洪玲、
交易对方 指 王凤琴、李亚萍、单建芳、刘玉娥8名自然人股东，
及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。