公告日期：2023-08-24

东方证券股份有限公司关于
上海科曼车辆部件系统股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

二〇二三年八月


目 录


一、关于发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......14
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ......17
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见......17
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......18
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......22
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......24
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......24
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......24
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......25
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ......26
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ......27
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......27
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......28
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......29
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......29

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、科曼股份、发行人 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

科曼有限、有限公司 指 上海科曼车辆部件系统有限公司

苏州科曼 指 科曼车辆部件系统（苏州）有限公司，科
曼股份的全资子公司

员工持股计划 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司
2023年员工持股计划

持有人、参与对象 指 出资参与上海科曼车辆部件系统股份有限
公司员工持股计划的公司员工

上海科瓯曼、合伙企业、员工持股平台 指 上海科瓯曼科技中心（有限合伙）

按照本次员工持股计划出资取得的相应持
持有份额、份额 指 有份额，具体指其持有的合伙企业财产份
额或有限公司股权

本次发行、本次定向发行 指 上海科曼车辆部件系统股份有限公司股票
定向发行

东方证券股份有限公司关于上海科曼车辆
本推荐工作报告、本推荐报告 指 部件系统股份有限公司股票定向发行的推
荐工作报告

《股票定向发行说明书》 指 《上海科……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。