一、天地源（600665）:八低绩优破发破净股,该不该买,数据说话:

1、低价格(2018年6月19日收盘价3.50元，股价仍处在上证2152点左右，天地源在2017年业绩同比增长10.31%《2018年一季每股收益同比增长898.41%》的情况下,2638点以来不涨反跌,股价跑输大盘756点或33%);

2、低估值(PE和PB极低,严重低估,在151只房地产股中,PE、PB靠前,而股价倒数前几名，堪称在地产股中除大股东外实际流通市值最小、估值低、安全边际和性价比高的优质股！方显真金白银和投资价值,现估值处在天地源上市以来历史最低，其低估值优势较为突出和明显);

3、低市盈率(2017年每股收益0.294元《同比增长10.31%》；2018年一季每股收益0.10元《同比增长898.41%》；2018年动态每股收益0.38元《估计同比增长30%左右》；2018年动态市盈率为9.21倍左右);

4、低市净率(2018年一季每股净资产3.6242元；2018年动态每股净资产3.91元左右；2018年动态市净率0.90倍左右；现价2018年动态破净10.49%);

5、低市值(除大股东持股外实际流通股3.76亿,实际流通市值13.16亿,堪称袖珍小市值优质股)；

6、低涨幅(严重低估、破净、错杀、超跌、滞涨,股价仍处在2152点左右,2016年1月27日大盘创2638低点时,天地源股价当日收盘价4.52元,现股价3.50元,比2638点时还低1.02元或22.57%;而同期（2018年6月19日收盘2908点）大盘上涨了270点，上涨了10.24%;天地源在2017年业绩同比增长10.31%《2018年一季每股收益同比增长898.41%》的情况下,2638点以来不涨反跌,股价跑输大盘756点或33%);

7、低风险(天地源在手的土地储备和开工项目多，公司最近公开信息披露了很多大手笔项目，随着这些项目竣工销售资金回笼，跟随而来的就是负债率降低和2018年业绩增长及未来发展后劲十足，天地源是房地产板块中为数不多的低价、低估、低市值投资标的！2018年动态每股末分利润2.31元左右;2018年动态每股公积金0.52元左右;2017年分配10派0.89元，股息率2.54%；现价3.50元买入收益远远大于风险);

8、比价低(比较方见真金白银,可比较一下全部151只地产股,天地源PE、PB均靠前,而股价在151只地产股中倒数前几名,堪称在地产股中除大股东外实际流通市值最小、估值低、安全边际和性价比高的优质股！很多ST股、严重亏损股、绩差股都比天地源股价高出一倍或几倍或几十倍,还能跌到哪去呢？天地源基本面极其优良,严重低估,彰显中长期投资价值,与全部3526只A股同等条件下比较,已很难找到天地源这么优质的低估低市值投资标的了)！

二、世茂股份（600823）:八低绩优破发破净股,该不该买,数据说话！

1、低价格(2018年6月19日收盘价4.31元，股价仍处在2526点的价，世茂股份在连续六年业绩保持增长的情况下,2638点以来股价跑输大盘382点或15%)；

2、低估值(2018年动态PE和PB极低,与全部3525只A股同等条件下比较,方显估值洼地、真金白银和中长期投资价值；主题投资丰富：具商业地产、资产整合重组、引入战略投资者、证金汇金持股、融资融券、影视动漫、员工持股、参股海通证券、参股汇邦人寿、参股万达院线、携手万达院线合作、儿童乐园、幼儿教育、新型城镇化等主题投资概念);

3、低市盈率(2017年每股收益0.59元,同比增长5.17%（已连续增长6年），多机构预测2018年动态每股收益0.62元左右，2018年动态市盈率仅为6.95倍左右);

4、低市净率(2018年一季每股净资产5.8607元,2018年动态每股净资产6.42元左右，2018年动态市净率仅为0.67倍左右，2018年动态破净32.87%);

5、低市值(除大股东持股外实际流通股11亿左右,实际流通市值47亿左右,堪称小市值绩优股；中国证券金融股份公司2018年一季末持有世茂股份6148.97万股,占总股本1.64%；中央汇金2017年末持有世茂股份4946.35万股,占总股本1.32%；2018年一季末多家机构重仓持有《其中新进三家机构》，股东人数继续减少);

6、低涨幅(严重低估、破净、破发、错杀、超跌、滞涨,股价仍处在2526点以下的价(2016年1月27日大盘创2638低点时,世茂股份股价当日收盘价4.51元,现收盘价4.31元,比2638点时跌了0.20或4.43%;而同期（2018年6月19日收盘2908点）大盘上涨了270点，上涨了10.24%;世茂股份在连续六年业绩保持增长的情况下,2638点以来股价跑输大盘382点或15%);

7、低风险(优质土储扩充加快,后续发展潜力较强。2017年以来公司扩张步伐加快,2017年新增土地建筑面积172万方,拿地总建面占销售面积的156%,土地投资总价款259亿元。2018Q1拿地面积66万平,拿地金额34亿,拿地面积是销售面积的3倍。截止17年末,公司在建/待建土地储备建面超过1000万方,将为后续发展提供有力的支撑与保障。2017年至今的新增土储中,深圳占65%,区位优势强。 现金流稳健,公司2018Q1在手货币资金110.2亿元,是一年内到期非流动负债和短期借款的2.8倍,短期现金流无忧，从杠杆率上看,公司资产负债率61.1%，在同行业负债率最低。2018年动态每股末分利润达4.05元之高，2018年动态破净32.87%，现价4.31元左右买入收益远远大于风险);

8、比价低(申万宏源研报：公司商业加住宅双轮驱动,2017年以来公司积极获取优质项目资源,自持物业整体收益表现良好，此外,公司参股汇邦人寿有助于进一步完善公司的产业布局,看好公司未来发展，维持增持评级。预计2018-2020年归属于母公司的净利润24.7亿元/27.6亿元/32.2亿元(新增2020年预测),对应EPS:0.66元/0.74元/0.86元。当前价格4.31元，对应的PE为6.53X、5.82X、5.01X。很多ST股、严重亏损股、绩差股都比世茂股份股价高出一倍或几倍或几十倍,还能跌到哪去呢？世茂股份绩优估值洼地股在全部3525只A股或同板块同等条件下比较,堪称估值最低、安全边际和性价比最高第一股，已很难找到世茂股份这么优质的投资标的了)。