公告日期：2024-11-20

中泰证券股份有限公司

关于

山东博苑医药化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（济南市市中区经七路86号）

二〇二四年十一月


声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）接受山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博苑股份”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录


声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行的保荐人工作人员情况......3

二、发行人基本情况......3

三、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系......5

四、保荐人内部审核程序和内核意见......6
第二节 保荐人的承诺事项 ......10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ......12

一、本保荐人对本次证券发行的推荐结论......12

二、本次证券发行所履行的程序......12

三、本次证券发行的合规性......13

四、关于本项目是否存在聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见......30

五、发行人存在的主要风险提示......32

六、发行人发展前景评价......37

七、审计截止日后发行人的主要经营状况......54

八、保荐人对发行人私募投资基金股东登记与备案的核查情况......55

九、保荐人对发行人摊薄即期回报有关事项的核查情况......56

十、利润分配政策的核查情况......56

十一、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......56

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人基本情况

尹广杰：中泰证券投资银行业务委员会总监，保荐代表人，清华大学工商管理硕士，持有非执业注册会计师资格、非执业律师资格。作为项目负责人或项目组成员主要负责或参与了新益昌 IPO 项目、山推股份非公开发行股票项目、易华录向特定对象发行股票项目、凯美特气向特定对象发行股票项目等项目。

林宏金：中泰证券投资银行业务委员会董事总经理，保荐代表人，北京大学
金融学硕士。曾参与中机认检 IPO 项目、新益昌 IPO 项目、大连港 IPO 项目、
山推股份非公开发行股票项目、易华录向特定对象发行股票项目、亚星客车非公开发行项目、正虹科技向特定对象发行股票项目、西部证券配股项目、利欧股份公开发行可转债项目、金龙汽车非公开发行项目、中国国航非公开发行项目、厦门港码头资源整合项目、易华录收购国富瑞数据系统有限公司项目等项目。
（二）项目协办人基本情况

平成雄：中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人、注册会计师（非执业）。曾负责或参与了国投资本非公开发行、凯美特气向特定对象发行股票、劲胜智能重大资产重组、厦门港务码头资产收购、兴图新科科创板 IPO、新益昌科创板 IPO 等项目。
（三）其他项目组成员基本情况

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：马梦杰、张园美、王楠、李力（已离职）、李星男（已离职）、王嘉熙（已离职）。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 山东博苑医药化学股份有限公司

英文名称 Shandong Boyuan Pharmaceutical &Chemical Co.,Ltd

注册资本 7,710.00 万元


法定代表人 于国清

公司住所 山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米

邮政编码 262725

有限公司成立日期 ……
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