公告日期：2021-07-16

兴业证券股份有限公司

关于

上海阿莱德实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二一年五月


兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受上海阿莱德实业股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，陈全和温国山作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。


目 录


目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次证券发行基本情况...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及其他本保荐机构成员...... 6

（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况...... 6

（二）本次证券发行本保荐机构其他成员...... 6

三、发行人基本情况 ...... 6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

（一）保荐机构的内核机构...... 7

（二）内核事项...... 7

（三）内核程序...... 8

（四）内核过程...... 9

六、对发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论...... 12
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策

程序的说明 ...... 12

三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 13

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构...... 13

（二）发行人具有持续经营能力...... 13
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告...... 14
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、
侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪...... 14
（五）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件...... 14
四、对本次发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规

定的说明 ...... 14
（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健

全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责...... 14
（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计
准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人
的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计
师出具无保留意见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，
能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册

会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告...... 14
（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 15
（四）发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在
欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态
安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和
高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌
犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立

案调查且尚未有明确结论意见等情形...... 16
五、本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。