公告日期：2020-11-19

国金证券股份有限公司

关于

江苏协昌电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二零年十一月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录


声明 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐机构项目人员情况...... 5

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 6

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 12
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定.. 12

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定...... 13

五、发行人存在的主要风险...... 17

六、发行人的发展前景...... 21
七、保荐机构根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告
审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告
[2013]45 号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结

论...... 21
八、保荐机构根据《发行监管问答—关于与发行监管工作相关的私募投资基

金备案问题的解答》要求进行的核查情况...... 22

九、发行人与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合情况...... 22

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

协昌科技、发行人 指 江苏协昌电子科技股份有限公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

保荐分公司、本保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

本发行保荐书、本保荐书 指 国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技股份有
限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书

本项目 指 江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市项目

控股股东 指 顾挺

实际控制人 指 顾挺、顾韧

股东大会 指 江苏协昌电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏协昌电子科技股份有限公司监事会

公司章程 指 《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局

深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所

会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、发行人律师、国枫律所 指 北京国枫律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《创……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。