公告日期：2024-12-10

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-094
捷邦精密科技股份有限公司

关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权
暨签署相关股权收购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷邦科技”）拟以人民币40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（以下简称“赛诺高德”或“标的公司”或“目标公司”）51%的股权。本次交易完成后，赛诺高德将成为公司的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

4、本次交易可能面临市场竞争风险、技术更新风险、市场开拓风险、资产评估风险、毛利率下降风险、整合及经营管理风险、标的公司业绩承诺无法实现风险、商誉减值风险、客户集中度提高风险及其他风险，请投资者特别关注本公告“九、风险提示”的内容，注意投资风险。

公司于2024年8月20日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》，同意公司与标的公司控股股东王友春签署《关于东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司的股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收
购王友春和/或其指定方持有的标的公司51%股权。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2024-059）。

截至目前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司于2024年12月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币40,800.00万元收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

公司于2024年12月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币40,800.00万元收购王友春、王志超、张亮旗、深圳市赛诺投资合伙企业（有限合伙）、王辉、张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“张家港深投控”）、东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞创新投资”）、苏州安盈同泽创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安盈同泽”）、深圳市美格智投创业投资有限公司（以下简称“美格智投”）、东莞粤海银瓶发展有限公司（以下简称“粤海银瓶”）、新余暄昊常胜壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余暄昊”）、苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）、海口市国盈君和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盈君和”）等13名股东合计持有的赛诺高德51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易中，交易各方以评估机构出具的评估报告为基础，经友好协商确定，本次通过收购的方式取得标的公司51%的股权所支付的交易对价总额为40,800.00万元。同时，本次交易采取差异化定价方式，根据财务投资者、非财务投资者区分不同交易对方的属性，按照自愿原则进行差异化定价。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议。


公司于 2024 年 12 月 9 日与王友春、王志超、张亮旗、深圳市赛诺投资合伙
企业（有限合伙）、王辉签署《捷邦精密科技股份有限公司与王友春、王志超、张亮旗、王辉、深圳市赛诺投资合伙企业（有限合伙）之股权收购协议》；与张家港深投控、东莞创新投资、安盈同泽、美格智投、粤海银瓶、新余暄昊、安洁资本、国盈君和等 8 名股东分别签署《捷邦精密科技股份有限公司与张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业（有限合伙）之股权收购协议》《捷邦精密科技股份有限公司与东莞市创新投资发展合伙企业（有限合伙）之股权收购协议》《捷邦精密科技股份有限公司与苏州安盈同泽创业投资合伙企业（有限合伙）之股权收购协议》《捷邦精密科技股份有限公司与深圳市美格智投创业投资有限公司之股权收购协议》《捷邦精密科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。