公告日期：2024-12-18

华泰联合证券有限责任公司

关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司

回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见

作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、“公司”或“发行人”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对翰博高新回购子公司部分股权暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于2022年4月29日召开第三届董事会第十六次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，公司与关联方滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南谯基金”）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西证基金”）签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）作为项目实施主体，拟投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及PCB\FPC 等项目。

为推进该项目，南谯基金与翰博高新、博晶科技分别于 2022 年 1 月、2 月、
3 月、4 月签署《投资协议之补充协议》《投资协议之补充协议二》《增资协议
（2022 年 1 月）》《增资协议（2022 年 4 月）》《增资协议之补充协议》（以
下简称“南谯基金增资相关协议”），协议约定翰博高新在一定情况下对南谯基金持有的博晶科技股权承担回购义务，确定回购或转让价格=回购股权对应增资价款总额×[1+6%×实际支付股权增资价款日起至南谯基金实际收到回购价款之天数÷365]-南谯基金已经获得的补偿款及分红。


公司于2022年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的议案》，公司、西证基金拟以货币方式向博晶科技进行增资。西证基金向博晶科技认缴新增注册资本 24,700 万元，增资后，其持股比例为 30.9%；公司向博晶科技认缴新增注册资本 41,150 万元，增资前后，公司持股比例不变，均为 62.5%。股东南谯基金不增资。上述增资完成后，博晶科技注册资本将由人民币 14,150 万元增加至人民币 80,000 万元。根据公司、博晶科技与南谯基金、西证基金签署的增资协议及补充协议，翰博高新或其指定
第三方应于 2024 年 12 月 31 日前回购南谯基金、西证基金所持博晶科技投资额
所对应的股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的公告》（公告编号：2022-058）。

2024 年 11 月 5 日，博晶科技召开股东会，股东西证基金原计划认缴投资总
额 24,700 万元，已出资 10,000 万元，终止后续 14,700 万元出资，已出资部分的
股东权益不受影响。翰博高新或其指定主体仅对西证基金已出资的 10,000 万元承担回购义务，不再对西证基金终止出资的部分承担回购义务；将注册资本由人
民币 40,800 万元增加至 80,000 万元，其中，注册资本 24,500 万元由翰博高新以
现金 24,500 万元认缴；注册资本 11,700 万元由新股东滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯基金”）以现金 11,700 万元认购；注册资本 3,000 万元由新股东厦门 TCL 科技产业投资有限公司（以下简称“厦门TCL”）以现金 3,000 万元认购；原股东西证基金和南谯基金在此次增资中不出
资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的进展公告》（公告编号：2024-079）。

（二）本次回购及受让少数股东持有的子公司股权的情况

公司于回购义务期内收到了子公司博晶科技股东西证基金、南谯基金发出的
《股权回购通知书》，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十五次会
议，审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意根据公司与南谯基金、西证基金签署的对博晶科技相关增资协议及其补充协议，经各方协商，
公司及其指定主体复星智联新能（安徽）股……
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