公告日期：2022-09-29

慧博云通:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告



特别提示



慧博云通科技股份有限公司（以下简称“慧博云通”、“发行人”）首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1588 号）。



发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股。本次发行价格为人民币 7.60 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值 9.5055 元/股。



依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划，最终战略配售数量为 3,355,263 股，占本次发行数量的 8.39%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 2,646,237 股回拨至网下发行。



本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。



战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为29,853,237 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 81.44%，网上初始发行数量为 6,801,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 18.56%。最终网下、网上发行合计数量 36,654,737 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。



根据《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,007.31897 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 7,331,000 股）由网下回拨至网上。



回拨机制启动后，网下最终发行数量为 22,522,237 股，占扣除最终战略配售

数量后本次发行数量的 61.44%，网上最终发行数量为 14,132,500 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 38.56% 。回拨后本次网上发行中签率为0.0259493906%，有效申购倍数为 3,853.65505 倍。



敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，具体如下：



1、网下获配投资者应根据《慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数

量，于 2022 年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金。



认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。



2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。



网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。



网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。