公告日期：2021-12-13

中信建投证券股份有限公司

关于

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二一年十一月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李少杰、曹今根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 6

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15

二、本次发行符合相关法律规定...... 16

三、发行人的主要风险提示...... 21

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 29

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、凡拓数创 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司，凡拓数创的前身

子公司 指 纳入公司合并报表范围的全资或控股子公司

上海凡拓 指 上海凡拓数码科技有限公司，凡拓数创的子公司

凡拓动漫 指 广州凡拓动漫科技有限公司，凡拓数创的子公司

快渲云 指 广州市快渲云信息科技有限公司，凡拓数创的子公司

凡拓数媒 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司，凡拓数创的子公司

一介网络 指 广州一介网络科技有限公司，凡拓数创的子公司

成都凡拓 指 成都凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

上海点构 指 上海点构艺术设计有限公司，上海凡拓的子公司

武汉凡拓 指 武汉凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

福建凡拓 指 福建省凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

津土投资 指 广州津土投资咨询有限公司，凡拓数创的股东

中科金禅 指 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙），凡
拓数创的股东

中科南头 指 中山中科南头创业投资有限公司，凡拓数创的股东

珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙），凡拓
中科浏阳河 指 数创的股东，曾用名“湖南中科浏阳河创业投资合伙企业”、
“湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）”

安道投资 指 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙），凡拓数创的股东

万向创投 指 万向创业投资股份有限公司，凡拓数创的股东

中科一……
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