公告日期：2022-03-29

九州证券股份有限公司

关于

福建远翔新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年三月


声明

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”、“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人胡春梅、孔祥晶根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性（如无特殊说明，本文中的简称与《福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相一致）。


目 录


声明...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构工作人员简介 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺事项...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 11

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 12
四、本次证券发行符合《创业板注册管理办法》规定的发行条件的说明 ... 13
五、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

...... 15

六、关于发行人填补被摊薄即期回报措施的核查意见 ...... 16
七、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况

及结论 ...... 16

八、发行人主要风险提示 ...... 17

九、发行人的发展前景 ...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

（一）保荐代表人

九州证券股份有限公司接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”）委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构。九州证券委派胡春梅和孔祥晶作为远翔新材本次证券发行项目的保荐代表人，两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

1、胡春梅的保荐业务执业情况

胡春梅女士，保荐代表人，律师，中国政法大学民商法学硕士。2006 年开始从事投资银行业务，曾先后就职于天银律师事务所、南京证券、湘财证券、首创证券、九州证券。曾参与新宁物流（300013）IPO、江南嘉捷（601313）IPO、东山精密（002384）IPO、江苏通润 IPO、狼和医疗 IPO 项目，参与亿晶光电（600537）非公开发行项目以及新三板推荐挂牌项目的承做工作。审核过中泰股份（300435）IPO 及 2012 年度财务核查、川环科技（300547）IPO 项目、中马传动（603767）IPO 项目等，审核过风华高科（000636）、华数传媒（000156）、西部材料（002149）、四川九洲（000801）、用友网络（600588）等非公开发行项目、市北高新（600604）重大资产重组项目以及大量新三板推荐挂牌项目。

2、孔祥晶的保荐业务执业情况

孔祥晶女士，保荐代表人、清华大学法律硕士、律师，取得注册会计师专业阶段合格证书。曾参与北新路桥（002307）和雪峰科技（603227）非公开发行项目，富邦股份（300387）重大资产重组项目，德奥通航（002260）和利源精制（002501）收购项目，朱老六（831726）精选层挂牌项目，开特股份（832978）IPO 项目，指媒数字（837213）新三板挂牌、旭彤电子（839482）新三板挂牌和定增项目等。

（二）项目协办人及其他项目组成员

本次发行的项目协办人为祝青云，其他项目组成员包括：高波、黄昱、张宇林、李嘉玮、元黎明。

祝青云女士，律师、准保荐代表人。曾参与宁夏伊品生物科技股份有限公司IPO 项目、翔升国际（839050）新三板挂牌及持续督导项目、五……
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