公告日期：2022-01-07

关于保定市东利机械制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构工作人员简介...... 4

二、发行人基本情况简介...... 4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 5

四、内核情况简述...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、推荐结论...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 11
四、本次证券发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

规定的发行条件的说明...... 12
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行

条件的说明...... 16
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 18

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 23

八、关于承诺事项的核查意见...... 23

九、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见...... 23
十、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 24
十一、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

范的核查意见...... 25

十二、关于股份锁定的核查结论...... 26

十三、关于特别表决权股份的核查结论...... 27

十四、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 27

十五、发行人主要风险提示...... 27
十六、发行人发展前景评价...... 30

华泰联合证券有限责任公司

关于保定市东利机械制造股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“东利机械”或“公司”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，孙琪和王艳玲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人孙琪和王艳玲承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为孙琪和王艳玲。其保荐业务执业情况如下：

孙琪先生，华泰联合证券投资银行部总监，保荐代表人，具有 8 年投资银行相关业务经验，曾负责或主要参与长荣股份非公开发行、长青集团公开发行可转债、北元化工 IPO 等项目。

王艳玲女士，华泰联合证券投资银行部高级主管，保荐代表人，具有 10 余年的投资银行相关业务经验，曾负责或主要参与高伟达 IPO、冀东水泥非公开发行、沈阳机床非公开发行等项目。

2、项目协办人

本次东利机械首次公开发行股票项目的协办人为李爽，其保荐业务执业情况如下：

李爽女士，华泰联合证券投资银行部高级经理，保荐代表人，具有 5 年的投资银行相关业务经验，主要参与了金达威非公开发行、长荣股份非公开发行、长青集团公开发行可转债等项目。

3、其他项目组成员

其他参与本次东利机械首次公开发行股票保荐工作的项目组成员还包括：费凡、陈锐、骆毅平、沈迪、陈雍。
二、发行人基本情况简介

1、公司名称：保定市东利机械制造股份有限公司

2、注册地址：保定市清苑区前进东街 29 号

3、有限公司设立日期：1998 年 9 月 25 日


4、……
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