公告日期：2024-06-25

股票简称：宇邦新材 股票代码：301266.SZ
债券简称：宇邦转债 债券代码：123224.SZ
苏州宇邦新型材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二零二四年六月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。


目 录


重要声明...... 2
第一节 本次债券情况...... 4
一、核准文件及核准规模...... 4
二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人经营与财务状况...... 14
一、发行人基本情况...... 14
二、发行人 2023年度经营情况及财务状况 ...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况...... 16
一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 16
二、本报告期募集资金的实际使用情况...... 16
第五节 本次债券担保人情况...... 17
第六节 债券持有人会议召开情况...... 18
第七节 本次债券付息情况...... 19
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 20
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5条约定的重大事项 ...... 21
二、信用评级出具跟踪评级报告...... 22
三、可转债转股价格调整...... 22

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

宇邦新材本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币
495,088,896.23 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月
25 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司发行的 50,000.00 万元可转换公司债券于
2023 年 10 月 18 日在深证证券交易所挂牌上市，债券简称：宇邦转债，债券代
码：123224.SZ。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

苏州宇邦新型材料股份有限公司。

（二）债券名称

2023 年苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：宇邦转债，债券代码 123224.SZ）。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 50……
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