公告日期:2021-11-25
迈赫机器人自动化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3307 号)。
经发行人与保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“安信证券”)协商确定本次发行数量为 3,334 万股,本次发行全部为新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为13,334 万股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:
1、本次发行适用 2021 年 9 月 18 日中国证监会发布的《创业板首次公开发
行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21 号)、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919 号)(以下简称“《业务实施细则》”)、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212 号),请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
2、本次发行采用向网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本 次 发 行 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 深 交 所 网 下 发 行 电 子 平 台
(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统进
行。
3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于 41.28 元/股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 41.28 元/股,且申购数量小于 610 万股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为 41.28 元/股,申购数量等于 610 万股,系统提交时
间晚于 2021 年 11 月 22 日 14:50:03:378(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购
价格为 41.28 元/股,申购数量等于 610 万股,系统提交时间为 2021 年 11 月 22
日 14:50:03:378,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 6 个配售对象。以上剔除的拟申购总量为 88,370 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 8,799,930 万股的 1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 29.28 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2021 年 11 月 26 日(T 日)进行网上和网下申购,申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 11 月26 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。
5、本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配……
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