公告日期：2021-11-18

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录


目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构工作人员简介 ...... 4

二、发行人基本情况简介 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务

往来情况说明 ...... 5

四、内核情况简述 ...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、推荐结论 ...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 10

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 10
四、本次证券发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

规定的发行条件的说明 ...... 12
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行

条件的说明 ...... 15
六、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂

行规定》的专项说明 ...... 17
七、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明 ...... 20

八、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见 ...... 25

九、关于承诺事项的核查意见 ...... 25

十、关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见 ...... 26
十一、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主

体的承诺事项的核查意见 ...... 26
十二、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险

防范的核查意见 ...... 26

十三、关于股份锁定的核查结论 ...... 28

十四、关于特别表决权股份的核查结论 ...... 28
十五、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ...... 28
十六、发行人主要风险提示 ...... 29
十七、发行人发展前景评价 ...... 34

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“泽宇智能”）申请在境内首次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，谢明明和吴韡作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人谢明明和吴韡承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为谢明明和吴韡。其保荐业务执业情况如下：

谢明明先生：华泰联合证券投资银行业务线副总裁、保荐代表人，2014 年开始从事投资银行业务，作为项目协办人参与苏州赛腾精密电子股份有限公司（603283.SH）主板首次公开发行股票并上市项目，作为项目组主要成员参与了江苏省新能源开发股份有限公司（603693.SH）主板首次公开发行股票并上市项目、天合光能股份有限公司（688599.SH）科创板首次公开发行股票并上市项目、陕西北元化工集团股份有限公司主板首次公开发行股票并上市项目。

吴韡先生：华泰联合证券投资银行业务线总监、保荐代表人，2011 年开始从事投资银行业务，作为项目协办人参与山东双一科技股份有限公司（300690.SZ）创业板首次公开发行股票并上市项目，作为保荐代表人、项目主办人或项目组主要成员参与安徽楚江科技新材料股份有限公司（002171.SZ）公开发行可转换公司债券项目、江苏雅克科技股份有限公司（002409.SZ）非公开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。