公告日期：2022-01-21

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

采纳科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“发行人”）首次公开发行 2,350.88 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2021〕3937 号）。发行人的股票简称为“采纳股份”，股票代码为“301122”。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 50.31 元/股，发行数量为 2,350.88 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额117.5440 万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为
1,680.8800 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 670.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.50%。

根据《采纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,269.94 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的 20%（470.20 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,210.6800 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,140.2000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0165705967%，申购倍数为 6,034.79 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 19 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,129,039

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：559,901,952.09


3、网上投资者放弃认购数量（股）：272,961

4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,732,667.91

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,106,800

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：609,093,108.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上……
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