公告日期：2024-10-15

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-126

债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于“金埔转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份
总数 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至 2024 年 10 月 14 日收市，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）
公开发行的可转换公司债券“金埔转债”（债券代码：123198）累计转股数量为19,185,473股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数158,400,000股的12.11%。
2.截至 2024 年 10 月 14 日收市，有 3,741,603 张“金埔转债”尚未转股，占
公司可转债发行总量的 71.95%。

一、可转换公司债券发行及上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用2,253,773.58元后，本次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。


（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金埔转债”转股价 格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将“金埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自2024年9月6日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

截至2024年10月14日收市，“金埔转债”因转股累计减少1,458,397张，占“金埔转债”发行总量的28.05%；累计转股数量为19,185,473股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数158,400,000股的12.11%。

截至2024年10月14日收市，有3,741,603张“金埔转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的71.95%。

三、股本变动情况


44,238,750 26.85 0 44,238,750 24.91

其中：高管锁定股 1,518,750 0.92 0 1,518,750 0.86

首发前限售股 42,720,000 25.93 0 42,720,000 24.06

120,535,937 73.15 12,810,786 133,346,723 75.09

164,774,687 100.00 12,810,786 177,585,473 100.00

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 025-8……
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