公告日期：2020-11-02

西南证券股份有限公司
关于山东凯盛新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二零二零年十一月


声 明

西南证券股份有限公司接受山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“凯盛新材”或“公司”）的委托，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“首发”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，简称及释义与《山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书（申报稿）》 中的简称及释义具有相同含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

四、发行人基本情况...... 4

五、保荐机构与发行人的关联关系说明...... 5

六、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 10

二、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11
三、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的

发行条件...... 12
四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的相关条件

...... 15
五、发行人符合《深圳证券交易所创业板发行上市申报及推荐暂行规定》的

相关条件...... 16
六、发行人及其控股股东符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干

规定》规定的相关条件...... 22

七、保荐机构对私募投资基金备案的核查情况...... 30

八、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 31

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 31

十、发行人存在的主要风险...... 32

十一、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 40

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

西南证券指定孔辉焕、李文松担任山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

孔辉焕：男，西南证券投资银行创新业务一部总经理，保荐代表人，中国注册会计师。从事投行业务以来先后参与了华邦生命健康股份有限公司重大资产重组、华邦生命健康股份有限公司 2011 年非公开发行、北京诚益通控制工程科技股份有限公司创业板 IPO、北京城乡商业(集团)股份有限公司公司债、华邦生命健康股份有限公司公司债、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司新三板挂牌、北京诚益通控制工程科技股份有限公司重大资产重组、恒力石化股份有限公司重大资产重组、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司公司债、恒力石化股份有限公司公司债等项目，具备丰富的财务、改制、发行等综合实务经验，为不同类型企业提供定制化的综合融资服务。

李文松：男，西南证券投资银行事业部创新业务一部副董事，保荐代表人，哈尔滨工业大学硕士。先后参与了北京诚益通控制工程科技股份有限公司创业板IPO 项目、北京百华悦邦科技股份有限公司创业板 IPO 项目、华邦生命健康股份有限公司非公开发行项目、恒力石化股份有限公司重大资产重组项……
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