公告日期：2024-08-19

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-094
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 19 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 28.00 元/股的 85%，根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。

2、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格。且
在未来两个月内（即 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日），如再次触发“能
辉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2024 年 10 月 20 日重新起算，若再次触发“能辉转债”转股价格
的向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行
了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 34,790.70 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行
的方式进行。本次发行认购金额不足 34,790.70 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月
20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止（如该
日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、“能辉转债”的初始转股价格为 37.71 元/股。

2、公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会
第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的约定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为 32.80 元/股，修正后的转股价格自 2023 年11 月 16 日起生效。

3、因公司实施 2023 年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由 32.80 元/股下
调为 32.50 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日（权益分派除息日）起
生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于 2024 年 7 月 10 日、2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第
三十次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“能辉转债”转股价格的议案》。2024 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价格向下修正为 28.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7
月 30 日起生效。

截止本公告披露日，最……
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