广发证券维持中熔电气买入评级 目标价100.13元
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广发证券4月28日发布研报，维持中熔电气买入评级，目标价位100.13元。截至报告日，公司最新收盘价为84.4元，较目标价有18.64%的上行空间。广发证券预测，中熔电气2024年归母净利润2.21亿元，同比增长88.91%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 14.34 | 19.59 | 24.89 |
| 归母净利润(亿元) | 2.21 | 3.67 | 4.85 |
| 每股收益(元) | 3.34 | 5.54 | 7.31 |
| 每股净资产(元) | 18.21 | 23.75 | 31.06 |
| 市盈率(PE) | 25.73 | 15.51 | 11.74 |
| 市净率(PB) | 4.72 | 3.62 | 2.76 |
| 净资产收益率(%) | 18.3 | 23.3 | 23.5 |
注：数据获取自研报正文。
中熔电气近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为116.41元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 广发证券 | 100.13 | 买入 | 费用影响短期业绩，毛利率有望逐季改善 |
| 2024-04-27 | 西部证券 | - | 增持 | 2023年报及2024年一季报点评：费用率上升影响短期盈利，新产品有望开拓细分市场 |
| 2024-04-25 | 民生证券 | - | 推荐 | 2023年年报及2024年一季报点评：23年业绩承压，静待海外收获 |
| 2024-04-25 | 中金公司 | 105 | 跑赢行业 | 受费用拖累，业绩低于预期 |
| 2024-04-24 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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