公告日期：2024-04-23

海通证券股份有限公司

关于江苏扬电科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏扬电科技股份有限公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1584号），公司由主承销商海通证券采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行价为每股人民币8.05元，共计募集资金169,050,000.00元，扣除承销和保荐费用22,641,509.42元（不含税）后的募集资金为146,408,490.58元，已由主承销商海通证券于2021年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,732,801.89元（不含税）后，公司本次募集资金净额为128,675,688.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313号）。

2、向特定对象发行股票募集资金


根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资
金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇
缴的募集资金509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用5,000,000.00元后合计人民
币504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计1,297,066.22元，
实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
362号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，使用情况如
下：

募集资金投资项目 金额（人民币万元）

募集资金净额 12,867.57

募集资金置换金额(-) 358.50

直接投入募集资金投资项目的金额(-) 4,605.23

永久补充流动资金(-) 8,000.55

闲置募集资金购买银行理财产品收益(+) 58.58

募集资金专项账户银行存款利息(+) 38.42

募集资金专项账户手续费支出(-) 0.29

募集资金专项账户余额 -

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目……
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