公告日期：2020-12-02

华创证券有限责任公司

关于大连德迈仕精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦

二〇二〇年十月


目 录


释 义 ...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次负责推荐的保荐机构 ...... 6

二、保荐代表人基本情况 ...... 6

三、项目协办人及其他项目组成员基本情况...... 6

四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 7

五、发行人基本情况 ...... 7

六、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 7

七、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 12

二、发行人就本次证券发行所履行的决策程序...... 12

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 14
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》规定的发行条件

的说明 ...... 15

五、保荐机构对发行人报告期财务会计信息核查的专项说明...... 17

六、对发行人盈利能力信息披露的专项核查...... 18

七、关于廉洁从业的专项核查意见 ...... 20

八、关于私募投资基金股东情况的专项核查意见...... 21
第四节 主要风险及发展前景评价 ...... 23

一、发行人存在的主要风险 ...... 23

二、对发行人发展前景的简要评价 ...... 30
第五节 结 论 ...... 35

一、发行人的基本情况 ...... 38

二、报告期内发行人成长性分析 ...... 39

三、发行人成长的可持续性分析 ...... 40

四、关于发行人创新能力的说明 ...... 45

五、募集资金运用对提升发行人成长性的分析...... 49

六、影响发行人未来成长的风险分析...... 50

七、保荐机构关于发行人成长性专项意见...... 52

保荐机构声明

华创证券有限责任公司（简称“华创证券”）受大连德迈仕精密科技股份有限公司之委托，担任其申请首次公开发行股票并在创业板上市（简称“本次证券发行”、“本次发行”）的保荐机构。

华创证券及本次证券发行的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


释 义

公司、本公司、精密科技、 指 大连德迈仕精密科技股份有限公司
发行人、股份公司

德迈仕投资 指 大连德迈仕投资有限公司，系公司控股股东

博世集团（Robert Bosch Gmbh），总部位于德国。博世
博世（Bosch） 指 （Bosch）是全球第一大汽车技术供应商，在 2019 年全
球汽车零部件配套供应商百强中排名第一位

大陆集团（Continental AG ），总部位于德国。大陆
大陆（Continental） 指 （Continental）是全球五大汽车零部件供应商之一，在
2019 年全球汽车零部件配套供应商百强中排名第四位

法雷奥集团（Valeo S.A. ）， 总部位于法国。法雷奥
法雷奥（Valeo） 指 （Valeo）是世界领先的汽车零部件……
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