公告日期：2020-06-28

中信证券股份有限公司

关于

苏文电能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二零年六月

3-1-2-1

目 录

声 明.............................................................................................................................. 2

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3

一、保荐人名称 ..................................................................................................... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ..................................... 3

三、发行人基本情况 ............................................................................................. 4

四、保荐人与发行人的关联关系 ......................................................................... 5

五、保荐机构内核程序和内核意见 ..................................................................... 6

第二节 保荐人承诺事项 ........................................................................................... 7

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 ................................................... 8

一、保荐结论 ......................................................................................................... 8

二、本次发行履行了必要的决策程序 ................................................................. 8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ..................................................... 9

四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件 ........................... 10

五、发行人面临的主要风险 ............................................................................... 12

六、发行人的发展前景评价 ............................................................................... 12

七、发行人股东的私募基金备案情况 ............................................................... 20

八、关于本次发行摊薄即期回报的核查 ........................................................... 21

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................... 23

十、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ....................................................... 24

3-1-2-2

声 明

中信证券股份有限公司接受苏文电能科技股份有限公司的委托，担任苏文电

能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和……
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