公告日期：2021-03-16

中信证券股份有限公司

关于

苏文电能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

目 录


声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐人名称......3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况......3

三、发行人基本情况......4

四、保荐人与发行人的关联关系......5

五、保荐机构内核程序和内核意见......6
第二节 保荐人承诺事项 ......8
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......9

一、保荐结论......9

二、本次发行履行了必要的决策程序......9

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......10

四、发行人符合《创业板首发管理办法》规定的发行条件......11

五、发行人面临的主要风险......13

六、发行人的发展前景评价......20

七、发行人股东的私募基金备案情况......21

八、关于本次发行摊薄即期回报的核查......23

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......25

十、对发行人财务报告审计截止日后主要财务信息和经营情况的核查......26

十一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......26

声 明

中信证券股份有限公司接受苏文电能科技股份有限公司的委托，担任苏文电能首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”、“本保荐人”、“本保荐机构”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定孔磊、孙琦为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏文电能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定王伟为项目协办人，指定王巧巧、庄子衡、邵永青为项目组成员。
（一）保荐代表人

孔磊，男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居、康隆达、祥和实业、永和智控首次公开发行，顾家家居、东音股份、康隆达可转债，王府井非公开发行股票、华易投资可交换债等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

孙琦，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人；曾主持或参与的项目有顾家家居首次公开发行，隧道股份、中恒电气重大资产重组，隧道股份、东音股份可转债，中恒电气、金信诺、新和成非公开发行股票等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人

王伟，男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有华脉科技首次公开发行、维尔利可转债、达实智能重大资产重组等。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括王巧巧、庄子衡、邵永青。
三、发行人基本情况

中文名称：苏文电能科技股份有限公司

英文名称：SUWEN ELECTRIC ENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD.

注册资本：10,523.87 万元

法定代表人：施小波

成立日期：2007 年 4 月 3 日

股份公司设立日期：2017 年 6 月 14 日

住所：江苏武进经济开发区长帆路 3 号

邮政编码：213000

联系电话：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。