公告日期：2024-04-26

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-027
债券代码：123202 债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议以及
第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称“华林证券”）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,797.45 万股，发行价为每股人民币 32.77元，共计募集资金 58,902.48 万元。承销和保荐费用 4,494.26 万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26 万元后的募集资金
为 54,508.22 万元，已由主承销商华林证券于 2021 年 4 月 14 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27 万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。
2、发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 460,000,000.00元，扣除保荐费、承销费 4,000,000.00 元后的募集资金 456,000,000.00 元，已由
主承销商华林证券股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金账户。
另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,016,764.15 元，公司本次募集资金净额为人民币453,983,235.85 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 52,545.95

项目投入 B1 21,914.91

使用超募资金永

久性补充流动资 B2 4,000.00
金

使用闲置募集资

截至期初累计发生 金购买理财产品 B3 23,029.00
额 净额

使用闲置募集资

金暂时补充流动 B4 3,882.62
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