公告日期：2024-04-26

华林证券股份有限公司关于

湖北祥源新材科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）2021 年首次公开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对祥源新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号），公司由主承销商华林证券采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,797.45 万股，发行价为每股人民币 32.77 元，共计募集资金 58,902.48 万元。承
销和保荐费用 4,494.26 万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26 万元后的募集资金为 54,508.22 万元，已由主承销商华林
证券于 2021 年 4 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27 万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。

2、发行可转换公司债券


根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741 号），公
司于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为 46,000.00 万元，扣除保荐费、承销费 400.00 万元后的募集资金 45,600.00 万元，已由主承销商华林证
券于 2023 年 7 月 7 日汇入公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资
信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 201.68 万元，公司本次募集资金净额为人民币 45,398.32 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 52,545.95

项目投入 B1 21,914.91

使用超募资金永久 B2 4,000.00
性补充流动资金

使用闲置募集资金 B3 23,029.00
截至期初累计发生额 购买理财产品净额

使用闲置募集资金 B4 3,882.62
暂时补充流动资金

利息收入净额 B5 1,333.67

汇兑损益 B6……
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