公告日期：2024-05-23

证券代码：300975 证券简称：商络电子
债券代码：123167 债券简称：商络转债
华泰联合证券有限责任公司

关于南京商络电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年五月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《南京商络电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。


目录


重要声明...... 2
目录...... 3
第一节 本期债务情况...... 4

一、核准文件及核准规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人经营与财务状况...... 14

一、发行人基本情况...... 14

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 14
第四节 发行人募集资金使用状况...... 16

一、募集资金到位情况...... 16

二、募集资金的管理和专户储存情况...... 16

三、募集资金使用情况及结余情况...... 17

四、2023 年度募集资金实际使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况...... 21
第七节 本次债券付息情况...... 22
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 23
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 24

二、转股价格调整...... 26

三、其他事项...... 26

第一节 本期债务情况

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券 2023 年度事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电子向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00 元。扣除各项发行费用（不含增值税）7,942,411.39 元后，实际募集资金净额为 388,557,588.61 元。

华泰联合证券作为本次发行的保荐人（主承销商），已于 2022 年 11 月 23
日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述募集资金实际到位情况，已经中天运会计师事务所（……
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