公告日期:2021-01-21
华西证券股份有限公司
关于
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人(主承销商)
(四川省成都市高新区天府二街 198 号)
二〇二〇年十一月
声明
华西证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”、“华西证券”)及其保荐代表人袁宗、杜国文根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板首发办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐机构尽职调查工作准则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明,本发行保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含义。
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称
华西证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
(一)保荐代表人
保荐代表人袁宗和杜国文接受本保荐机构委派,具体负责宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”、“晓鸣农牧”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市项目的尽职推荐工作。
袁宗,保荐代表人,现任华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。曾主持和参与了陕西黑猫 IPO、帝王洁具 IPO、敦煌种业 IPO、荣科科技非公开发行、金种子酒非公开发行、云天化分离交易可转债、福田汽车配股、陕西黑猫配股、帝王洁具重大资产重组等投资银行项目。
杜国文,保荐代表人,现任华西证券副总裁。曾主持和参与了天威保变 IPO、航天信息 IPO、北方天鸟 IPO、保定天鹅非公开发行、建设机械非公开发行、乐山电力非公开发行、易华录非公开发行等投资银行项目。
(二)项目协办人及其他项目组成员
接受本保荐机构委派,本次证券发行的项目协办人为尹玉堂。
尹玉堂,华西证券投资银行总部消费行业组高级经理。曾参与了帝王洁具重大资产重组、四平旭升豁免要约收购陕西黑猫财务顾问、陕西黑猫配股等投资银行项目。
其他项目组成员:张昊宇、韩卓伟、王丰、刘勇超。
三、发行人基本情况
发行人名称 宁夏晓鸣农牧股份有限公司
注册资本 14,050.60 万元
注册地点 永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处
成立日期 2011 年 7 月 5 日
联系电话 0951-3066648
祖代、父母代种鸡养殖;父母代、商品代雏鸡(蛋)销售;商品鸡、
育成鸡养殖及销售;商品蛋销售;粮食种植、收购、加工及销售;
经营范围 饲料生产、加工及销售;畜禽屠宰;肉制品、蛋制品生产、加工及
销售;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工
及销售;农牧业技术推广及服务;林草种植。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次证券发行类型 人民币普通股
四、保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明
截至本发行保荐书签署日,本保荐机构不存在以下情形:
1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
3、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况;
4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;
5、保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
(一)内部审核程序
华西证券质量控制部以及内核管理部依照华西证券内核工作程序对本项目实施了内核,主要工作程序如下:
1……
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