公告日期：2024-04-22

民生证券股份有限公司

关于宁波震裕科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）首次公开发行股票、2022 年向特定对象发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换债券并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对震裕科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月
15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1879号)同意注册，公司向2名特定对象发行人民币普通股(A股)9,702,850股(每股面值1元),发行价格为人民币82.45元/股，募集资金总额合计人民币799,999,982.50元。扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币792,175,734.53元。该募集资金已于2022年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。

3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元
（不含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10
月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0 万元,明细如下表：

项目 金额 (万元)

募集资金净额 59,618.09

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 41,083.53

减：对募集资金项目投入 15,520.68

减：手续费支出 0.30

减：结余募集资金转出金额 ……
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