公告日期：2020-09-22

长江证券承销保荐有限公司

关于

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年九月


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“天秦装备”或“公司”）委托，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）、《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致。


目 录


保荐机构声明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行类型...... 4

五、保荐机构与发行人的关联关系情况...... 5

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

二、 发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

三、关于有偿聘请第三方等相关行为的核查结论...... 8
第四节 对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、发行人就本次证券发行已经履行了相关决策程序...... 9

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10
三、本次证券发行符合《创业板注册管理办法》规定的发行条件...... 12

四、发行人存在的主要风险...... 16

五、发行人的发展前景...... 25

六、保荐机构推荐结论...... 30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人孔令瑞和李海波担任天秦装备首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人，具体负责天秦装备本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

（一）孔令瑞的保荐业务执业情况

孔令瑞先生，长江保荐投资银行事业部总监，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，持有保密资格证书。曾参与负责北摩高科（002985）IPO、新兴装备（002933）IPO、弘讯科技（603015）IPO、光环新网（300383）IPO 和天邦股份（002124）再融资等保荐类项目的发行和上市工作，并担任吉隆矿业借壳 ST宝龙（600988）、赤峰黄金（600988）重大资产购买、新华百货（600785）发行股份购买资产和商业城（600306）重大资产出售等重组项目的财务顾问主办人，具备扎实的财务及法律方面专业知识和丰富的投资银行业务经验。

（二）李海波的保荐业务执业情况

李海波先生，长江保荐投资银行事业部总监，保荐代表人，持有保密资格证书。曾主持或参与三达膜（688101）科创板IPO、新兴装备（002933）IPO、光环新网（300383）IPO、弘讯科技（603015）IPO、百华悦邦（300736）IPO、华平股份（300074）再融资、南京化纤（600889）再融资、华邦健康（002004）公司债券、南一农私募债等发行项目，以及招商局集团整合辽宁省港口资产、……
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