公告日期：2024-04-24

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为 2023 年广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对科翔股份及子（孙）公司（含下属控股公司）拟使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元）事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641号）同意注册，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）51,701,308股，发行价格为19.29元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 997,318,231.32元，扣除本次发行费用人民币（不含税）25,851,308.24元后，募集资金净额为人民币971,466,923.08元。上述募集资金已于2022年4月8日全部到账。并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月11日出具了众验字(2022)第03551号《验资报告》。

（二）2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1732号）同意注册，公司本次以简易程序向3名特定对象发行人民币普通股（A股）11,424,219股，发行价格为13.13元/股。公司本次发行股票募集资金总额为人民币149,999,995.47元，扣除各项发行费用人民币（不含税）5,094,182.90元后，募集资金净额为人民币144,905,812.57元。上述募集资金已于2022年8月18日全部到账。并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年8月19日出具了众验字(2022)第07638号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据《广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露，募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至 2023 年 12 月

号 资金金额 31 日累计投入金额

1 江西科翔印制电路板及半导体 112,256.12 97,146.69 83,583.22
建设项目（二期）

合计 112,256.12 97,146.69 83,583.22

（二）2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据《广东科翔电子科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露，募集资金总额扣除发行费用后将全部用于“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”。由于Mini LED至今尚未大规模放量且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议、于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“江西科翔Mini LED用PCB产线建设项目”剩余资金变更用于投入“年产高多层线路板240万平方米项目”……
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